العملاء والمتابعة
الخصوصية والتعيين والمتابعة.
ما ترتيب متابعة العميل المحتمل؟
راجع النطاق والتعيين، سجّل محاولة التواصل المسموحة، حدّث الحالة، أنشئ متابعة، ثم راجع التقارير.
كيف أحمي بيانات العميل؟
اعرض أقل قدر تسمح به الصلاحية، ولا تنسخ البيانات إلى المساعدة أو الملاحظات غير المخصصة أو ملفات عامة.
من يغيّر تعيين العميل؟
فقط من يملك صلاحية التعيين وداخل النطاق المصرح. إخفاء زر ليس بديلاً عن التحقق على الخادم.
كيف أغلق مهمة متابعة؟
سجّل النتيجة المسموحة ثم أكمل المهمة أو ألغها بسبب صحيح وفق صلاحيتك، مع بقاء الأثر التدقيقي.
ما الإجراءات غير المسموحة لمندوب المبيعات؟
لا يغيّر الأدوار أو إعدادات المزودين أو بوابات الدفع ولا يصل إلى بيانات خارج نطاقه وصلاحياته.